形勢(shì)綜述：

11月我國(guó)紡織服裝出口延續(xù)回穩(wěn)態(tài)勢(shì)，同比下降1.1%，降幅相較前幾個(gè)月大幅收窄，環(huán)比上升3%。對(duì)美國(guó)出口連續(xù)第三個(gè)月增長(zhǎng)。對(duì)東盟紗線面料出口結(jié)束連續(xù)7個(gè)月下降態(tài)勢(shì)，自今年4月以來(lái)首次轉(zhuǎn)正，同比上漲3.7%。“一帶一路”國(guó)家仍是紡織服裝出口的主要增長(zhǎng)點(diǎn)，本月對(duì)中亞五國(guó)出口同比上升超30%，對(duì)非洲出口也保持上漲。四大類(lèi)商品紗線、面料、家紡和針?biāo)罂椃b本月出口數(shù)量連續(xù)第四個(gè)月增長(zhǎng)，紗線和面料等中間品價(jià)格降幅有所收窄。從1-11月數(shù)據(jù)看，累計(jì)出口額為2685.6億美元，同比下降8.9%，累計(jì)降幅繼續(xù)收窄。前11個(gè)月對(duì)越南出口額超過(guò)日本，越南成為僅次于美國(guó)的第二大單一出口市場(chǎng)。

下階段，紡織服裝出口有望延續(xù)回穩(wěn)態(tài)勢(shì)。我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好，工業(yè)生產(chǎn)恢復(fù)加快。12月11-12日召開(kāi)的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)擴(kuò)大高水平對(duì)外開(kāi)放，加快培育外貿(mào)新動(dòng)能，切實(shí)打通外籍人員來(lái)華經(jīng)商、旅游堵點(diǎn)，抓好支持高質(zhì)量共建“一帶一路”八項(xiàng)行動(dòng)的落實(shí)落地。有關(guān)政策的“走深走實(shí)”將繼續(xù)推動(dòng)我國(guó)紡織服裝出口。此外，美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇好于預(yù)期、通脹率走低以及歐美企業(yè)庫(kù)存的持續(xù)消化也將為下階段紡織服裝出口帶來(lái)利好。

另一方面，近期國(guó)際航運(yùn)形勢(shì)對(duì)紡織服裝出口帶來(lái)的負(fù)面影響值得關(guān)注。受巴以沖突外溢影響，馬士基等多家航運(yùn)企業(yè)暫停紅海和蘇伊士運(yùn)河航線，在短期內(nèi)造成亞歐航線運(yùn)力緊張的局面，亞歐航線價(jià)格上漲。12月22日，上海港出口至歐洲、地中海基本港市場(chǎng)運(yùn)價(jià)（海運(yùn)及海運(yùn)附加費(fèi)）為1497美元/TEU和2054美元/TEU，較上期分別上漲45.5%和30.9%。同時(shí)，巴拿馬運(yùn)河遭受1950年有記錄以來(lái)最嚴(yán)重干旱枯水期，運(yùn)河水位及通行能力大大下降。世界兩條航運(yùn)動(dòng)脈同時(shí)“堵塞”，擾亂國(guó)際航運(yùn)，或加劇美國(guó)、歐洲等地通貨膨脹，亦將對(duì)我紡織服裝出口帶來(lái)一定負(fù)面影響。

貿(mào)易數(shù)據(jù)：

2023年1-11月，全國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值54066.4億美元，同比（下同）下降5.6%，其中出口30773.8億美元，下降5.2%，進(jìn)口23292.6億美元，下降6%，累計(jì)貿(mào)易順差7481.2億美元。

11月，全國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值5154.7億美元，與去年同期基本持平，其中出口2919.3億美元，同比增長(zhǎng)0.5%，進(jìn)口2235.4億美元，下降0.6%，貿(mào)易順差683.9億美元。

1-11月，紡織品服裝貿(mào)易額2883.3億美元，同比下降8.4%，其中出口2685.6億美元，下降8.9%，進(jìn)口197.7億美元，下降5.1%，累計(jì)貿(mào)易順差2500.3億美元，下降8.9%。

11月，紡織品服裝貿(mào)易額255.9億美元，同比下降1.1%，其中出口236.7億美元，下降1.8%，進(jìn)口19.3億美元，增長(zhǎng)8.2%，當(dāng)月貿(mào)易順差217.4億美元，下降2.6%。

市場(chǎng)分析：

對(duì)美出口連續(xù)三個(gè)月增長(zhǎng)，對(duì)東盟紗線面料出口7個(gè)月來(lái)首次轉(zhuǎn)正，“一帶一路”國(guó)家所占出口份額超過(guò)56%，再創(chuàng)新高。

11月，我出口紡織服裝236.7億美元，其中出口額超過(guò)1億美元的單一市場(chǎng)有43個(gè)，比上個(gè)月減少4個(gè)。在這43個(gè)出口市場(chǎng)中，出口額同比上升的有美國(guó)、越南、韓國(guó)、吉爾吉斯斯坦、哈薩克斯坦、英國(guó)、中國(guó)香港、阿聯(lián)酋、柬埔寨、巴西中國(guó)臺(tái)灣、肯尼亞和加納等13個(gè)國(guó)家和地區(qū)，比上個(gè)月減少2個(gè)。

在四大傳統(tǒng)市場(chǎng)中，對(duì)美出口同比上升4.5%，連續(xù)第三個(gè)月保持增長(zhǎng)，是四大傳統(tǒng)市場(chǎng)中唯一增長(zhǎng)的；對(duì)東盟出口同比下降5.7%，降幅較上月大幅收窄，其中對(duì)越南出口同比上升2.9%，東盟在我出口市場(chǎng)中的占比不斷提升，對(duì)東盟紗線面料出口止跌回升；對(duì)歐盟出口延續(xù)兩位數(shù)跌幅，同比下降13.8%；對(duì)日本出口下降14.3%，是四大傳統(tǒng)市場(chǎng)中降幅最大的，日本在我出口市場(chǎng)中的比重繼續(xù)下降。四大市場(chǎng)美國(guó)、東盟、歐盟和日本占我出口的份額分別為15.5%、18.2%、11.4%和5.5%，四者合計(jì)約占我國(guó)出口的50.6%，其他市場(chǎng)所占比重已達(dá)49.4%。

（一）對(duì)美出口連續(xù)第三個(gè)月增長(zhǎng)。

消費(fèi)和投資走強(qiáng)推動(dòng)美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。美國(guó)商務(wù)部12月21日公布的最終修正數(shù)據(jù)顯示，2023年第三季度美國(guó)實(shí)際國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）按年率計(jì)算增長(zhǎng)4.9%，占美國(guó)經(jīng)濟(jì)總量約70%的個(gè)人消費(fèi)支出增長(zhǎng)3.1%。11月，我國(guó)對(duì)美出口紡織服裝36.7億美元，同比上升4.5%，連續(xù)三個(gè)月保持增長(zhǎng)。我對(duì)美主要出口產(chǎn)品針?biāo)罂椃b11月出口額22.3億美元，同比上升0.2%，其中出口量同比增加17.3%。1-11月，我累計(jì)對(duì)美出口紡織服裝436.6億美元，同比下降12%，累計(jì)降幅較上月收窄1.2個(gè)百分點(diǎn)，其中主要產(chǎn)品針?biāo)罂椃b出口270.2億美元，同比下降12.9%。

從美國(guó)進(jìn)口數(shù)據(jù)看，10月美國(guó)自全球進(jìn)口紡織服裝101.7億美元，下降16.8%，其中自中國(guó)進(jìn)口下降5.1%，自越南進(jìn)口下降20.7%，自印度和孟加拉進(jìn)口分別下降5%和36%，自墨西哥和加拿大進(jìn)口分別下降5.8%和13.3%。

（二）對(duì)東盟出口降幅大幅收窄，紗線面料出口止跌回升，越南超過(guò)日本成為我第二大單一出口市場(chǎng)。

11月我對(duì)東盟出口紡織服裝43.1億美元，同比下降5.7%，降幅大幅收窄超10個(gè)百分點(diǎn)。其中，對(duì)越南和柬埔寨出口同比上升，本月對(duì)越南出口上升2.9%，對(duì)柬埔寨出口上升24.3%。1-11月，我對(duì)越南出口額達(dá)159億美元，超過(guò)日本的158.8億美元，越南成為我第二大單一出口市場(chǎng)。分產(chǎn)品看，11月我對(duì)東盟出口紗線面料21.7億美元，上升3.7%，為今年4月份以后首次實(shí)現(xiàn)單月同比增長(zhǎng)，東盟國(guó)家對(duì)紗線面料等中間品的需求持續(xù)回升；本月我對(duì)東盟出口服裝13.1億美元，同比下降17.5%，降幅較上月收窄。1-11月，我對(duì)東盟出口紡織服裝451億美元，同比下降9.8%，是我最大出口市場(chǎng)；其中出口紗線面料225.2億美元，同比下降12.2%。

（三）對(duì)歐盟出口延續(xù)跌勢(shì)，降幅略有收窄。

受外部需求疲軟、高利率以及2022年能源危機(jī)長(zhǎng)期影響等因素的困擾，歐盟經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，歐元區(qū)20國(guó)經(jīng)濟(jì)連續(xù)兩個(gè)季度負(fù)增長(zhǎng)，領(lǐng)頭羊德國(guó)經(jīng)濟(jì)陷入萎縮風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)計(jì)第四季度將下滑0.2%。歐元區(qū)第四季度經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)將萎縮0.1%。我對(duì)歐盟紡織服裝出口繼續(xù)下跌。11月，我對(duì)歐盟出口紡織服裝26.9億美元，同比下降13.8%，環(huán)比上升5.9%。重點(diǎn)商品針?biāo)罂椃b本月出口量?jī)r(jià)齊跌，出口額16.5億美元，下降17.1%，出口量下降9.1%。1-11月，我對(duì)歐盟出口紡織品服裝349億美元，同比下降19.2%；其中出口針?biāo)罂椃b212.7億美元，下降21.9%。

從歐盟進(jìn)口數(shù)據(jù)看，10月歐盟進(jìn)口紡織服裝99.9億美元，同比大跌19.6%。前三大進(jìn)口來(lái)源地分別為中國(guó)、孟加拉國(guó)和土耳其，進(jìn)口額分別為32.1、13.5和12.8億美元，同比分別下降21.1%、31.5%和13.3%，三者占比分別為32.1%、13.5%和12.8%。

（四）對(duì)日本出口大幅下降。

日本是本月我國(guó)紡織服裝出口下降最多的市場(chǎng)。日本經(jīng)濟(jì)疲軟。日本內(nèi)閣府12月8日發(fā)布的報(bào)告顯示，今年三季度日本實(shí)際國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）年化季率修正值為-2.9%，而預(yù)期為-2.0%，前值為-2.1%。下降速度快于預(yù)期，也快于上個(gè)季度。11月，我對(duì)日出口紡織服裝12.9億美元，同比下降14.3%，環(huán)比下降7.9%，是四大市場(chǎng)中唯一同比、環(huán)比雙下降的。大類(lèi)商品針?biāo)罂椃b對(duì)日出口8億美元，下降12.5%，其中出口量下降7.4%，出口均價(jià)下降5.5%。1-11月，我對(duì)日出口紡織品和服裝158.8億美元，同比下降14.3%；其中，出口針?biāo)罂椃b103.6億美元，同比下降13.6%。

從日本進(jìn)口數(shù)據(jù)看，10月日本進(jìn)口紡織服裝30億美元，同比下降13.8%。中國(guó)、越南和緬甸為其前三大進(jìn)口來(lái)源地。根據(jù)日本財(cái)務(wù)省數(shù)據(jù)，10月，日本自中國(guó)、越南和緬甸紡織服裝進(jìn)口額分別為15.6、4.9和1.5億美元，自中國(guó)進(jìn)口同比下降22.1%，自越南進(jìn)口下降0.6%，自緬甸進(jìn)口下降1.8%，三者占比分別為52%、16%和5%。

（五）非傳統(tǒng)市場(chǎng)所占比重接近50%。

11月，我對(duì)美國(guó)、東盟、歐盟和日本以外的市場(chǎng)出口117.1億美元，占我出口的比重已達(dá)49.4%。對(duì)152個(gè)“一帶一路”共建國(guó)家出口額為132.9億美元，占比56.1%，比上個(gè)月提高約2個(gè)百分點(diǎn)。其中，本月我對(duì)吉爾吉斯斯坦、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦和土庫(kù)曼斯坦等中亞五國(guó)出口14.5億美元，同比上升33.4%，依舊是出口漲幅最大的地區(qū)。對(duì)俄羅斯出口5.7億美元，同比下降5.6%。對(duì)非洲出口19.3億美元，同比上升4.4%。對(duì)拉丁美洲出口15.2億美元，同比下降2.8%。對(duì)澳大利亞出口5.2億美元，同比下降9.3%。對(duì)印度出口4.4億美元，同比下降13.6%。對(duì)阿聯(lián)酋出口3.9億美元，同比上升5.9%。

量?jī)r(jià)趨勢(shì)：

四大類(lèi)商品出口數(shù)量均保持增長(zhǎng)，但價(jià)格延續(xù)跌勢(shì)。

11月，紡織品服裝市場(chǎng)總體保持回暖趨勢(shì)，四大類(lèi)商品紗線、面料、家用紡織品和針?biāo)罂椃b出口量連續(xù)第四個(gè)月保持增長(zhǎng)，漲幅分別為3.3%、8.8%、14.3%和22.3%。但出口價(jià)格在同比基數(shù)較大，以及出口競(jìng)爭(zhēng)壓力下繼續(xù)下降，本月四大類(lèi)商品出口單價(jià)延續(xù)跌勢(shì)，跌幅分別為7.1%、7.7%、14.7%和16.5%，紗線和面料等中間品的價(jià)格降幅收窄，針?biāo)罂椃b和家用紡織品等制成品價(jià)格降幅擴(kuò)大。從金額看，面料和家紡出口額上升，分別上漲0.4%和2.1%；紗線和針?biāo)罂椃b出口額則分別下降4%和2.5%。

從1-11月數(shù)據(jù)看，紡織品累計(jì)出口額1237.5億美元，同比下降9.1%；服裝出口額1460.3億美元，同比下降8.3%。四大類(lèi)商品中，紗線和面料出口額分別下降8.5%和9.3%；家用紡織品和針?biāo)罂椃b出口額分別下降1%和8.5%。出口數(shù)量方面，紗線和家用紡織品分別上漲11.9%和6.7%，面料和針?biāo)罂椃b則分別下降0.4%和1.6%。出口價(jià)格方面，四大類(lèi)商品全部下降，其中紗線跌幅最大，為18.2%，面料、家紡和針?biāo)罂椃b則分別下降8.9%、7.2%和7%。

省市貿(mào)易：

11月主要省市出口企穩(wěn)，新疆連續(xù)兩月增長(zhǎng)超40%。

11月，海外市場(chǎng)需求回暖，我國(guó)主要省市出口企穩(wěn)，部分省市出口降幅較上月繼續(xù)收窄。排名前七的省市中，除浙江、福建出口同比下降3.9%和7.5%，降幅較上月小幅擴(kuò)大，其余省市出口較上月均有所好轉(zhuǎn)。其中，江蘇、廣東、山東、上海同比降幅分別收窄至2.2%、21.8%、12.5%和5.4%，新疆同比增長(zhǎng)44.7%，連續(xù)兩月增幅超過(guò)40%。

1-11月，全國(guó)31個(gè)省（市、區(qū)，不含港、澳、臺(tái)）中有10個(gè)省保持增長(zhǎng)，其中新疆（32%）、廣西（34%）、四川（40%）、陜西（20%）、黑龍江（42%增幅較大。排名前六的重點(diǎn)地區(qū)中浙江、江蘇、廣東、山東、福建和上海分別下降5.3%、15.3%、15.8%、10.4%、17.8%和13.3%，降幅較上月均略有縮小。

進(jìn)口概況：

11月紡織服裝進(jìn)口額連續(xù)五個(gè)月增長(zhǎng)，紡織品進(jìn)口增長(zhǎng)19.8%。

11月，紡織服裝進(jìn)口連續(xù)第五個(gè)月增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)8.2%，主要由紡織品增長(zhǎng)拉動(dòng)。11月，進(jìn)口紡織品10.4億美元，同比增長(zhǎng)19.8%。其中紗線進(jìn)口額5.3億美元，同比增長(zhǎng)56.5%，進(jìn)口量增長(zhǎng)71%，棉紗線受?chē)?guó)內(nèi)外棉價(jià)倒掛、補(bǔ)庫(kù)需求帶動(dòng)，進(jìn)口快速恢復(fù)，成為拉動(dòng)整體增長(zhǎng)的主要因素。面料進(jìn)口額增長(zhǎng)1.5%，制成品進(jìn)口額下降8.5%。受服裝進(jìn)口單價(jià)回落影響，11月服裝進(jìn)口額8.8億美元，同比下降3%。針?biāo)罂椃b進(jìn)口額下降1%，進(jìn)口量增長(zhǎng)8.6%，單價(jià)同比下降8.3%。

1-11月，紡織服裝累計(jì)進(jìn)口197.7億美元，同比下降5.1%。其中紡織品進(jìn)口107.2億美元，下降3.2%，服裝進(jìn)口90.5億美元，下降7.3%。大類(lèi)商品中，紗線累計(jì)進(jìn)口額增長(zhǎng)9.6%，進(jìn)口量增長(zhǎng)28.8%，進(jìn)口額、進(jìn)口數(shù)量增幅較上月繼續(xù)擴(kuò)大，進(jìn)口單價(jià)同比下降11.6%。面料進(jìn)口額下降15%，進(jìn)口量下降0.7%，進(jìn)口單價(jià)下降4.1%。針?biāo)罂椃b進(jìn)口額下降5.5%，進(jìn)口量下降16.7%，進(jìn)口單價(jià)上升5.1%。

原料市場(chǎng)：

市場(chǎng)供應(yīng)充足，棉價(jià)持續(xù)回落。

11月，我國(guó)進(jìn)口棉花30.8萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)6.9%，同比增長(zhǎng)72.9%。本月，我國(guó)自巴西棉花進(jìn)口量大增，巴西超越美國(guó)，成為本月我國(guó)棉花最大進(jìn)口來(lái)源地，占比為47.9%，同比增加44.6%；澳大利亞排第二，占比15.3%；美國(guó)退居第三，占比13.9%。進(jìn)口均價(jià)每噸2030美元，同比下降31%，環(huán)比下降2.4%。1-11月，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口棉花169.3萬(wàn)噸，同比下降4.1%；進(jìn)口均價(jià)2140美元/噸，下降20.5%。

化學(xué)纖維進(jìn)口量升價(jià)跌，11月進(jìn)口量同比上升38.8%，進(jìn)口均價(jià)同比下跌12%。進(jìn)口量前11個(gè)月累計(jì)上升0.5%，進(jìn)口價(jià)格下降9%。

根據(jù)中國(guó)棉花協(xié)會(huì)發(fā)布的信息，11月國(guó)內(nèi)棉花市場(chǎng)供應(yīng)寬松，新棉大量上市，棉花進(jìn)口持續(xù)增長(zhǎng)，庫(kù)存大幅增加。由于紡織市場(chǎng)處于淡季，需求持續(xù)弱勢(shì)，國(guó)內(nèi)外棉價(jià)繼續(xù)回落。國(guó)際方面，受北半球新棉集中上市、大宗商品市場(chǎng)下跌等因素影響，國(guó)際棉價(jià)震蕩下跌，跌幅小于國(guó)內(nèi)，內(nèi)外棉價(jià)差略有收窄。中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)（CCIndex3128B）月均價(jià)為16826元/噸，環(huán)比下跌1105元，同比上漲10.5%。同期，Cotlook A指數(shù)月均價(jià)為90.5美分/磅，環(huán)比下跌5.1美分/磅，同比下跌10.4%，折1%關(guān)稅價(jià)格為15962元/噸，低于國(guó)內(nèi)棉價(jià)864元，較上月縮小232元。