美國(guó)關(guān)稅政策 “調(diào)整” 對(duì)全球貿(mào)易格局的影響正逐步顯現(xiàn)。全球知名智庫(kù)波士頓咨詢(xún)（BCG）的最新分析表明，按美國(guó) 2023 年的進(jìn)口規(guī)模估算，若美國(guó)對(duì)中國(guó)征收 60% 關(guān)稅、對(duì)加拿大和墨西哥征收 25% 關(guān)稅、對(duì)其他經(jīng)濟(jì)體征收 20% 關(guān)稅，將導(dǎo)致從主要貿(mào)易伙伴進(jìn)口商品到美國(guó)的成本增加 6400 億美元。

BCG 地緣政治研究中心這份題為《大國(guó)角力、地緣政局及未來(lái)貿(mào)易》的最新報(bào)告提出，在地緣競(jìng)爭(zhēng)、聯(lián)盟關(guān)系以及各方訴求等多種因素的綜合作用下，全球經(jīng)濟(jì)格局正在重塑，且未來(lái)幾年仍將持續(xù)。美國(guó)對(duì)進(jìn)口商品加征關(guān)稅將進(jìn)一步加速這一趨勢(shì)。在未出現(xiàn)大范圍關(guān)稅上調(diào)的情景下，未來(lái) 8 年全球商品貿(mào)易將以 2.9% 的年均速度持續(xù)增長(zhǎng)。然而，商品貿(mào)易路線將發(fā)生顯著變化：北美將逐步降低對(duì)中國(guó)的依賴(lài)；中國(guó)將加強(qiáng)與全球南方國(guó)家的貿(mào)易關(guān)系；全球南方國(guó)家日益鞏固其在全球貿(mào)易版圖中的地位。

美國(guó)關(guān)稅調(diào)整影響幾何

模擬對(duì)中國(guó)商品征收 60% 關(guān)稅、對(duì)加拿大和墨西哥商品征收 25% 關(guān)稅、對(duì)所有其他國(guó)家商品征收 20% 關(guān)稅的情形，BCG 詳細(xì)分析了受美國(guó)關(guān)稅影響最大的地區(qū)及行業(yè)。預(yù)計(jì)以美國(guó) 2023 年進(jìn)口規(guī)模計(jì)算，關(guān)稅上調(diào)會(huì)導(dǎo)致從前十大進(jìn)口國(guó)進(jìn)口商品到美國(guó)的成本增加 6400 億美元。

從美國(guó)進(jìn)口的商品類(lèi)別來(lái)看，受關(guān)稅上調(diào)影響最大的商品類(lèi)別是進(jìn)口汽車(chē)零部件和整車(chē)，主要波及地區(qū)為墨西哥、歐盟及日本。預(yù)計(jì)消費(fèi)電子、電氣設(shè)備及時(shí)尚產(chǎn)品受對(duì)中國(guó)關(guān)稅上調(diào)的影響最大。BCG 估計(jì)，若對(duì)中國(guó)征收 60% 關(guān)稅，會(huì)導(dǎo)致從中國(guó)進(jìn)口消費(fèi)電子產(chǎn)品到美國(guó)的成本提高 610 億美元。

該報(bào)告給出這樣一個(gè)判斷：在與美國(guó)和歐盟之間貿(mào)易增速放緩的同時(shí)，中國(guó)與世界上其他大部分地區(qū)的貿(mào)易呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。報(bào)告預(yù)計(jì)，到 2033 年，中美年度貿(mào)易額預(yù)計(jì)將減少 1590 億美元，在沒(méi)有替代進(jìn)口來(lái)源且進(jìn)口規(guī)模保持不變的情況下，從中國(guó)進(jìn)口商品到美國(guó)的成本將增加超過(guò) 2000 億美元；相比之下，到 2033 年，中國(guó)與全球南方國(guó)家之間的貿(mào)易額將激增 1.25 萬(wàn)億美元，年復(fù)合增速高達(dá) 5.9%，中國(guó)將加深與主要新興市場(chǎng)的經(jīng)貿(mào)關(guān)系。

全球南方國(guó)家貿(mào)易實(shí)力增強(qiáng)

近年來(lái)，全球貿(mào)易格局一大變化是南方國(guó)家貿(mào)易實(shí)力的日益增強(qiáng)。BCG 預(yù)計(jì)，未來(lái)十年全球南方國(guó)家貿(mào)易將迎來(lái)一些重大變化。中國(guó)與全球南方國(guó)家的貿(mào)易仍將保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)，且隨著這些國(guó)家本土生產(chǎn)工藝日臻成熟，雙方貿(mào)易的年復(fù)合增速會(huì)從過(guò)去五年的 7.5% 放緩至 5.9%。未來(lái)十年，全球南方國(guó)家之間的年度貿(mào)易額將增長(zhǎng) 6730 億美元，貿(mào)易增長(zhǎng)提速，年復(fù)合增速將從 2017—2022 年的 2.8% 提高至 3.8%。“南方” 國(guó)家和 “北方” 國(guó)家之間的貿(mào)易增長(zhǎng)亦將提速，年復(fù)合增速將從過(guò)去五年的 2.3% 提高至 3.7%，到 2033 年，年度貿(mào)易額將增長(zhǎng)至 1.67 萬(wàn)億美元。

對(duì)于加征關(guān)稅及《美墨加協(xié)定》走向?qū)Ρ泵蕾Q(mào)易聯(lián)盟產(chǎn)生的影響，BCG 分析指出，為減少對(duì)中國(guó)進(jìn)口商品的依賴(lài)，美國(guó)多年來(lái)持續(xù)推行制造業(yè)回流本土、近岸外包和友岸外包，此舉加深了美國(guó)、墨西哥和加拿大之間的貿(mào)易關(guān)系，促進(jìn)了北美經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。而若能避免美國(guó)對(duì)墨西哥商品加征關(guān)稅，預(yù)計(jì)到 2033 年，美墨之間年度貿(mào)易額將增長(zhǎng) 3150 億美元，年復(fù)合增速為 4%；隨著面向北美市場(chǎng)的企業(yè)將更多的供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移至該地區(qū)，美加貿(mào)易額將增長(zhǎng) 1470 億美元。

全球主要經(jīng)濟(jì)體貿(mào)易格局變化

把目光轉(zhuǎn)向歐洲，BCG 認(rèn)為歐盟將聚焦競(jìng)爭(zhēng)力的提升，地緣政治、能源安全、監(jiān)管挑戰(zhàn)等因素促使歐盟重新審視傳統(tǒng)貿(mào)易關(guān)系。預(yù)計(jì)到 2033 年，歐盟貿(mào)易總額將以 2% 的年均增速持續(xù)增長(zhǎng)。未來(lái)十年，歐盟與美國(guó)之間的年度貿(mào)易額將提高 3030 億美元，主要驅(qū)動(dòng)因素為歐洲進(jìn)口美國(guó)液化天然氣。歐盟與印度及非洲之間的年度貿(mào)易額將加速增長(zhǎng)。企業(yè)應(yīng)密切關(guān)注歐洲出臺(tái)的戰(zhàn)略行業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力提升舉措。

再看東盟，在中美貿(mào)易摩擦等地緣政治因素的影響下，產(chǎn)業(yè)發(fā)生轉(zhuǎn)移，東盟成為最大受益者。未來(lái)十年，隨著生產(chǎn)能力提高及產(chǎn)業(yè)鏈參與度提升，東盟國(guó)家整體貿(mào)易額預(yù)計(jì)將以 3.7% 的年均速度增長(zhǎng)。中國(guó)與東盟的貿(mào)易預(yù)計(jì)將以 5.6% 的年均速度持續(xù)增長(zhǎng)，到 2033 年增長(zhǎng)至 5580 億美元，而東盟與歐盟和美國(guó)的貿(mào)易則將趨于平穩(wěn)。

值得重視的還有印度，其正在與全球大部分主要經(jīng)濟(jì)體構(gòu)建關(guān)系，并逐漸凸顯在全球南方國(guó)家貿(mào)易格局中的地位。BCG 預(yù)測(cè)，到 2033 年，印度貿(mào)易總額將以 6.4% 的年均復(fù)合增速增長(zhǎng)，年度貿(mào)易額將達(dá)到 1.8 萬(wàn)億美元，貿(mào)易增速與其 GDP 高增速基本保持一致。印度貿(mào)易增長(zhǎng)動(dòng)因包括作為分散中國(guó)供應(yīng)鏈的生產(chǎn)基地日益受到企業(yè)青睞；政府針對(duì)制造業(yè)出臺(tái)了大力度激勵(lì)政策；此外，印度還擁有龐大的低成本勞動(dòng)力資源。

“到 2033 年，全球貿(mào)易總額預(yù)計(jì)將突破 29 萬(wàn)億美元，但商品貿(mào)易路線正以驚人的速度發(fā)生變化。貿(mào)易路線已經(jīng)偏離過(guò)去的軌道，即將到來(lái)的美國(guó)關(guān)稅調(diào)整將加速這一趨勢(shì)。駕馭新的貿(mào)易格局對(duì)于任何跨國(guó)企業(yè)而言都至關(guān)重要。”BCG 董事總經(jīng)理兼全球合伙人、全球優(yōu)勢(shì)專(zhuān)項(xiàng)全球負(fù)責(zé)人阿帕娜?巴拉德瓦杰強(qiáng)調(diào)。

“在當(dāng)下環(huán)境中，保持戰(zhàn)略前瞻性對(duì)于商業(yè)領(lǐng)袖尤為關(guān)鍵。持續(xù)構(gòu)建敏捷供應(yīng)鏈、確保供應(yīng)鏈具備感知和應(yīng)對(duì)地緣政局變化的能力，是當(dāng)下瞬息萬(wàn)變、風(fēng)險(xiǎn)高企的全球貿(mào)易新局勢(shì)下經(jīng)營(yíng)企業(yè)的必要能力。”BCG 董事總經(jīng)理兼全球資深合伙人、BCG 地緣政治研究中心全球負(fù)責(zé)人馬可?吉爾伯特表示。